天外的黑色陨石毁灭了大部分的人类，人类文明被破坏殆尽。幸存下来的人类为了繁衍生存而建立起了名为“黑岩”的城邦，开始对毁灭世界的黑色陨石展开研究，并且将其作为能源用于城邦发展的各个方面。随着研究的深入，“黑岩”试图利用黑色陨石催生出全新的生命形态，为此，不惜私下对城邦内的无辜民众实施猎捕...兄妹二人为了躲避追捕，决定逃出“黑岩”，在逃跑途中仍旧不幸被抓。哥哥维克被带到了一处收容所，在这里，他遇到了一个戴着面具的怪人，怪人将研究的事告诉了维克，并告知其妹妹米娅已经遭遇了实验，想要拯救米娅的话只能变成野兽，依靠非人的力量才有可能与“黑岩”对抗。维克没有犹豫，化身怪物直冲怪人所透露的实验地点，却不料这一切早已被计划好，“黑岩”的目的就是为了最大化刺激米娅的情绪，从而完成最终的转化，而手段则是将维克杀死。在亲眼目睹维克惨死后，米娅悲痛万分，完成了转化。“黑岩”提出让米娅加入，面对“黑岩”的威逼利诱，米娅断然拒绝，选择了死亡，然而一切都只是“黑岩”的克隆计划，只会继续陷入轮回。